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行业分析 | 2017年中国再生铅行业巨大市场空间分析

无忧固废2018-11-07 15:20:43

引言

再生铅的原料是含铅废料,国际及中国均将其定义为危险废物。目前世界上超过150个国家(除美国外)均是《控制危险废料越境转移及其处置巴塞尔公约》缔约国,不允许进出口含铅废料。

来源:中国产业信息

一、我国再生铅产业产量情况分析

相比发达国家,我国再生铅产业仍有较大空间。2015年,全球精铅产量约为1089.8万吨,主要产地是中国、欧洲和美国;在全球精铅产量中一半以上均来自再生铅。2015年,中国再生铅产量约185万吨,同比增长15.6%,其中规模以上企业产量约155万吨,同比下降3%。同期原生铅产量明显下降,精铅产量约为470万吨,同比下降1%。2002年至2015年期间,中国再生铅产量增长10倍以上,在铅总产量中的占比由13.8%提升至近40%。

 图1 我国再生铅占铅产量比重(万吨)


 资料来源:公开资料整理

目前美国、德国、意大利、英国、日本、加拿大、比利时、法国等西方发达国 家再生铅消费比例均超过90%。因此我们认为随着我国环境约束逐步加强,中国未 来再生铅大有可为,产业发展仍有较大空间。

二、再生铅行业市场需求情况分析

铅下游消费领域主要是蓄电池、电缆护套、氧化、合金、铅材等。从全球铅的消费结构看,铅的下游86%的需求用于生产电池,其他涂料、板材、合金则分别占5%、4%和2%,因此电池行业也是再生铅的主要下游应用。

铅下游消费结构

 资料来源:公开资料,智研咨询整理

近年来虽然锂电池、镍氢电池等新能源电池发展迅速,但铅酸蓄电池因其安全性和性价比仍是目前市场主流。2009年-2015年我国铅酸蓄电池产量仍保持增长,未来铅需求仍将平稳增长。

我国铅酸蓄电池产量(万千伏安)

  资料来源:公开资料整理

 三、再生铅产业的原料供应情况

 (1)有多少含铅废料适合回收;

 (2)是有多少含铅废料能够回收。

含铅废料资源量要根据不同领域的铅应用水平和不同产品的平均寿命进行估算。对那些使用寿命在50年左右的高寿命产品如铅管或者电缆护套来讲,由于各国发展情况不同,有的国家认为不适合回收,有的国家还没有到达报废周期,实际上在目前很难回收。因此影响废铅资源量的主要是电池行业的应用领域,即汽车工业,通过世界各国汽车消费量和保有量,可判断废铅酸蓄电池报废量。各国回收政策及相关回收体系建设情况也影响废铅酸蓄电池的回收率。目前世界上80%的铅用来生产铅酸蓄电池,有的国家甚至超过这一比例。欧美日大部分发达国家估算的废铅酸蓄电池的回收率都超过90%,有很多接近100%。

四、再生铅行业应用领域及消费情况分析

1)酸蓄电池;2)发电厂、通信、船舶、医院等单位后备电源即工业蓄电池;3)电缆 铅、印刷字铅及硬杂铅;4)铅酸蓄电池厂生产中报废铅渣、铅灰、钢厂、锌厂收尘 铅灰。目前进入回收渠道的主要是第1类和第2类,第4类仍属尚未开发的蓝海市场.

2012 年-2015 年中国交通领域蓄电池消费情况

资料来源:公开资料,智研咨询整理

汽车、摩托车、电动自行车用蓄电池一般每两年更换一次,则2015年理论上有4.78亿只蓄电池报废。通信用蓄电池根据通信电源设计规范和各运营单位运行维护标准按每个基站配两组,每组24只计算,每四年更换一次,2011年建成103.7万个通讯基站到2015年理论上有4977.6万只蓄电池报废,因此,2015年交通和通讯领域报废铅酸蓄电池的总量约为5.28亿只,重近700万吨。

2015 年我国交通、通讯领域蓄电池理论报废量

资料来源:公开资料,智研咨询整理

由此可见,汽车用铅酸蓄电池是我国最大的含铅废料来源。目前我国汽车保有量每年增速超过10%,未来随着我国汽车保有量的不断增长,我国铅酸蓄电池报废量仍有较大增长空间,再生铅原材料需求量将大幅增长。环保标准趋严,产业整合进行时废铅酸蓄电池回收网络体系缺失。2014年我国废铅酸蓄电池理论报废量500万吨,但实际报废量仅有其70%左右,也就是不到350万吨;这主要是由于蓄电池超期服役和正规回收体系缺失所致。由于历史原因,我国再生资源大多处于个体散户回收的状态,整体上我国再生资源回收体系缺失,废铅酸蓄电池也不例外。合法回收体系的缺失,导致大量报废铅酸蓄电池流入非法散户。根据中国有色金属工业协会再生金属分会(CMRA)统计,在我国废铅酸蓄电池回收量中:个体散户占60%、电池零售商占18%、汽车维修及4S店占5%、电池制造商占8%、再生铅及专业回收点仅占9%。

我国废铅酸蓄电池回收渠道现状

 

资料来源:公开资料,智研咨询整理

2014年,全国规模以上再生铅企业共处理了近250万吨废铅酸蓄电池,保守估计,没有进入正规再生铅企业处理的废铅酸蓄电池接近100万吨。铅酸蓄电池中大量的硫酸和铅(有毒),报废后若不能妥善回收处置对环境污染极 大,因此建立正规合法的废铅酸蓄电池回收体系是我国再生铅产业的当务之急。

我国废铅酸蓄电池最终流向

 资料来源:公开资料,智研咨询整理

五、全国再生铅市场集中度分析

截止2015年底,河南产能约120万吨,江苏产能约100 万吨,安徽产能约90万吨,河北、湖北、四川产能约45万吨,江西、浙江、广西、贵州产能约30万吨,合计约565万吨,预计占全国再生铅产能的90%。据不完全统计,截止2010年底,全国在册再生铅企业240家左右,2011年以来,国家相关部门对再生铅行业实施了最严厉的整治专项行动。经过持续三年的行业整顿和环保检查,全国保留下来的合法的、规模化、规范化的再生铅企业在30家左右;但目前仍有大量(预计有200家以上)非法小企业、小作坊转为“地下经营”,在回收、处理、环保等各环节造成巨大的污染隐患。

2015年中国再生铅产能分布情况

资料来源:公开资料,智研咨询整理

 环保政策倒逼产业整合。再生铅主要原料废铅酸蓄电池是消费类危险废物,应对其收集、转运、贮存、处理等重要环节都必须进行严格规范,目前国内在技术、管理和市场等方面还有待完善。2011年起,国家陆续出台了一系列再生铅产业政策及相关配套措施,从发展规划、行业准入到污染防治各方面引导产业健康发展。

随着相关产业及环保政策陆续出台及实施、环保执法日益严格,预计我国再生铅产业将逐步规范,市场集中度将大幅提升。2014年,行业排名前五位的企业产量合计占到全国产量的52%以上。“企业数量多、规模小、产业集中度低”的现象得到缓解。根据《再生铅行业准入条件》,单系列生产能力不到5万吨/年的再生铅项目不符合准入要求;即将颁布并强制执行的《再生有色金属工业污染物排放标准》中规定的排放指标,大多数中小型企业无法达到。我们预计到“十三五”末,大量中小型再生铅企业将被淘汰出局,产业整合将持续深化,企业数量有望缩减至5-8家以内,产业集中度将大幅提高,技术领先的优质企业将因此而受益。

六、我国再生铅行业发展前景分析

1、环保督察力度升级,行业准入门槛提升

铅行业政策不断加强,促进产业转型升级。 铅冶炼污染一直是铅行业的环保难题,冶炼过程中含有铅逸出物会对生产环境和大气造成污染。铅行业工艺设备落后,布点分散的现象严重;再生铅行业普遍处于规模小、耗能高、污染重、回收率低的状况,铅行业的强化治理迫在眉睫。 2011 年起,国家陆续出台了一系列铅产业政策及相关配套措施,从发展规划、行业准入到污染防治各方面引导产业健康发展。 2011 年 3 月, 发改委、 环保部等九部门联合印发《关于 2011 年深入开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动的通知》,将铅蓄电池企业的整治作为 2011 年环保专项行动的首要任务,要求对铅蓄电池行业企业进行彻底排查,全面整治环境违法问题。 2012 年 9 月,工信部、环保部联合发布《再生铅行业准入条件》,为推进再生铅行业规范、健康发展,提高资源综合利用率和节能环保水平,促进产业优化升级发挥了积极作用。

铅行业主要环保政策汇总

数据来源:公开资料整理

随着行业规范化程度不断提高,相关政策的针对性和操作性进一步加强, 环保部于2016 年 12 月对《再生铅行业准入条件》适时进行修订并出台《规范条件》,进一步提升了行业准入门槛。 目前铅回收行业门槛主要有三:

行业准入门槛(一):危险废物经营许可证。 再生铅主要原料废铅酸蓄电池是消费类危险废物, 国家对收集、转运、贮存、处理等重要环节都进行了严格规范和审核,设置了多重行业门槛。2004 年 7 月, 为了加强对危险废物收集、贮存和处置经营活动的监督管理,防治危险废物污染环境,国务院通过并公布了《危险废物经营许可证管理办法》, 于 2016 年 2 月进行修订。申请单位需要向所在省、自治区、直辖市人民政府环保部提交证明材料并进行现场核查,符合条件者颁发证书后方可从事各类别危险废物的收集、贮存、处置经营活动。

    行业准入门槛(二):重金属污染物排放量指标。 2012 年 8 月,环保部出台了《重点重金属污染物排放量指标考核细则》,以 2007 年污染源普查确定的重金属污染物排放量为基数,主要通过基础技术资料准备、数据核查验证、数据审核与核算认定三个环节来考核铅、汞、镉、铬和类金属砷等五种重点金属污染物的排放总量。 2014 年 4 月,浙江台州市加大节能减排政策力度,规定企业排污重金属超标 3 倍以上,排放危险固废3 吨以上等都将追究刑事责任。

    行业准入门(三):符合环保法律法规要求的铅酸蓄电池和再生铅企业名单。2013年 4 月,为贯彻落实《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》和《重金属污染综合防治“十二五”规划》要求,环保部陆续开展了三批次的铅蓄电池和再生铅企业环保核查工作。经企业自查、省级环保部门初审、专家资料审查、各环保督查中心现场检查和社会公示等五个环节,环保部历时近一年半,公布了三批符合环保法律法规要求的铅蓄电池和再生铅企业名单。 通过环保核查的企业共有 40 家, 其中再生铅企业 5 家。

主要再生铅企业资质认证情况

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2、生产责任制推动行业重构,铅回收主体向下游生产商转移

长期以来,在铅蓄电池-铅回收-再生铅的循环产业链中,电池生产厂家与废旧蓄电池回收及再生铅企业一直处于各司其职的状态。在废旧铅酸电池收购市场,受限于正规服务商和持证回收商网点覆盖较少、回收成本较高等因素, 60%以上的废铅流向没有回收资质的废品回收站;在废铅酸电池处置市场,进行违法冶炼的作坊不受环保指标限制,工艺简单、成本低, 一度形成 40%为合法企业, 60%为违法冶炼企业的市场格局。2016 年以来,国家环保组对多省再生铅企业进行检查,“三无”冶炼厂被大面积关停。山东省、河南省 95%的非法铅冶炼厂被取缔。预计未来环保严查将成为常态。而《再生铅行业规范条件》年处理规模 10 万吨以上的准入要求也将进一步提高行业门槛,未来再生铅行业集中度、规范性提高。2016 年底国务院发布《生产者责任延伸制度推行方案》,强调铅酸蓄电池生产企业对产品的全生命周期责任。电池厂向下游回收、加工环节延伸成为行业发展趋势。 2017年,超威集团与上海鑫云贵金属再生有限公司、上海有色网成立铅蓄电池生产者责任延伸上海示范区,利用全国 30 万个铅蓄电池销售终端完善铅回收渠道。骆驼集团依靠全国超 1000 家签约经销商及超 50000 家零售商搭建全国性回收大网络。电池生产企业在废电池回收网络搭建上有先天优势,可以依靠现有销售网络在消费末端以逆向物流方式回收废旧电池。同时在回收形式上也有更多的选项,可以采取“以旧换新”等方式提高回收率。

电池企业废旧电池处理产能布局

数据来源:公开资料、智研咨询整理

除废电池回收网络外,各大电池生产厂家也开始废旧电池处理及再生铅产能布局:天能电池规划建立了华东、华北两个旧电池回收基地,2017年底达成40万吨/年的处理产能;南都电源子公司华铂科技现具备43万吨废旧电池处理能力及30万吨再生铅产能,并规划在2018 年新增60万吨处理能力及46万吨再生铅产能;骆驼股份现规划 50万吨废旧电池处理产能。铅蓄电池生产商进行铅蓄电池-铅回收-再生铅的闭循环产业链布局,能够有效提高铅使用率,减少铅污染,降低生产成本,通过废旧电池回收及再生铅生产业务创造新的盈利点。

3、回收价差拉大,回收利用环节盈利向好

2014 年接近 100 万吨废铅蓄电池流入非正规“三无”加工厂,占当年回收处理废铅总量的 41%。 2015 年以后,环保监控力度逐步加强,大量无资质的非法铅冶炼小企业关停,原本由小型冶炼厂处理的废铅蓄电池量将转移到规模化、规范化的专业再生铅厂。 据统计,全国范围内处理规模 10 万吨以上的再生铅厂商有 30 家左右,主要集中在河南、安徽、江苏等省。 预计随着环保要求不断提高,未来几年行业集中度将进一步提升,加之国内铅矿供应紧张以及下游需求逐步向好,对下游企业有更强的议价能力, 价格有望维持景气。

2014 年废铅酸电池最终流向

据来源:公开资料、智研咨询整理

价差拉大, 再生铅企业利润双重受益

数据来源:公开资料、智研咨询整理

铅涨价伴随回收价差拉大,加工企业双重受益。上海有色金属网数据, 8 月 16日 1 号铅均价 19330 元,相比 5 月底 15970 元上涨 21.04%; 8 月 16 日安徽地区废电瓶铅价格 9100 元,相比 5 月底 8200 元上涨 10.98%,涨幅远小于终端铅价,原因在于回收冶炼企业大幅减少,大型正规回收企业对废电池回收商溢价能力增强。加工企业受益铅涨价来自两方面,一方面 30%增值税即征即退税基增加,带动退税额增加;另一方面成品铅售价涨幅高于废电池回收价涨幅,利润空间进一步拉大。

成品铅、废品铅价差走扩

数据来源:公开资料、智研咨询整理

4、 渠道共享+双向物流,循环经济打造帕累托最优

2017 年 1 月出台的《生产者责任延伸制度推行方案》 要求生产者的责任延伸到开展生态设计、使用再生原料、规范回收利用和扩大信息公开四个方面,铅蓄电池被列入首批推行范围之内。循环经济模式有望促进再生铅行业集中度的进一步提升,未来市场将由少数打通上下游产业链的龙头企业占据,铅回收业务共享现有销售渠道,开展双向物流,成本有望大幅下降, 盈利空间打开。 由蓄电池生产商打造循环产业链, 砍掉过去中间原材料倒手环节, 规模化生产最大程度减少污染,渠道共享+双向物流有效降低成本, 我们认为将成为未来再生铅行业的帕累托最优新常态。

再生铅循环经济打造帕累托最优

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2017 年 3 月,国家环境保护铅蓄电池生产和回收再生污染防治工程技术中心依托超威集团倡议,成立了铅蓄电池回收试点委员会。试点委员会是由超威、天能、骆驼、风帆等知名铅蓄电池企业,湖北金洋、江苏新春兴等再生铅龙头企业和中国有色金属工业协会、中国再生资源回收利用协会、中国电池工业协会、上海蓄电池环保产业联盟等相关社会组织构成。 委员会的组成企业覆盖了电池生产和再生铅超过 80%的产能,同时也囊括了全部行业相关协会。其主要目标是希望通过动员社会多方面力量,共同建立科学完整的回收体系,推动铅蓄电池产品“生产-消费-回收-利用”的良性循环。2017 年 5 月,超威与上海鑫云贵金属再生有限公司、上海有色网共同签订合作协议,利用各自在铅蓄电池生产、回收网络、回收渠道、大数据及线上资源等方面的不同优势,打造上海铅蓄电池回收利用模式。超威利用全国 25 家子分公司的 30 万个销售和物流网点,在做到自身规范回收的同时,也为行业企业搭建出“以旧换新、逆向物流”的回收体系。 2017 年 6 月,骆驼股份表示,公司在全国多地布局废旧铅酸蓄电池回收工厂,利用公司密布全国各地的成熟销售网络回收废旧铅酸蓄电池,实现蓄电池在自有渠道内的双向流动。龙头公司纷纷布局铅回收循环网络,行业将迎来新一轮发展黄金期。

    铅回收循环网络

数据来源:公开资料、智研咨询整理

信息来源:中国产业信息


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