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LasVegas观察11月1日夜报

投资眼早知道2018-11-07 16:05:00

那些最有名气的上市公司的股票最容易投机过度。——安德烈·科斯托兰尼






一、农业环保:永清环保(300187)、高能环境(603588)、大禹节水(300021)


11月1日召开的深改组会议审议通过《建立以绿色生态为导向的农业补贴制度改革方案》、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》等文件,提出要强化耕地、草原、林业、湿地等主要生态系统补贴政策,探索重金属污染耕地治理、农业面源污染治理、农业高效节约用水等有效支持政策;要按照山水林田湖系统保护的思路,形成生态保护红线全国“一张图”。


点评:随着经济发展,我国正逐渐转变“粗放式”农业发展模式,通过建立生态补偿机制,推行可持续农业。政策补贴、基础设施投入以及行业标准的规范,将是推动农业环保需求释放的重要政策路径。


二、地理信息:超图软件(300036)、中海达(300177)


2016地理信息产业大会11月1日在长沙召开。大会发布了2016年中国地理信息产业报告,并展示一系列新技术、新产品、新设备等地理信息行业成果。国家测绘地理信息局副局长表示,今年中国地理信息产业总产值预计将达到4360亿元,同比增长20.1%;测绘资质单位的服务总值将超过千亿元,同比增长25.1%。


点评:地理信息作为基础数据和流量入口,在智能驾驶、不动产登记等多个领域应用前景广阔。机构预计,地理信息产业将保持20%以上的年复合增速,2020年总产值或超8000亿元。


三、低速电动车:力帆股份(601777)、双林股份(300100)


国家标准委近日下达了《2016年第三批国家标准制修订计划的通知》,本批计划制定、修订的标准共计191项,其中包括四轮低速电动车技术标准。四轮低速电动车技术条件项目周期为24个月,主管单位为工业和信息化部,起草单位为中国汽车技术研究中心、上海机动车检测中心。


点评:低速电动汽车由于高性价比,近年来在三四线城市城郊及乡镇农村地区迎来快速增长。但行业同时存在企业未经许可进行生产、产品安全性能低、质量差等乱象。此次标准制定将促使行业向规范化发展。机构指出,保守估计低速电动车市场容量超1000万辆,而2015年全国低速电动车保有量仅70万辆左右,潜在空间巨大。


四、马上竞技:珠江实业(600684)、平潭发展(000592)


中国赛马和马术运动发展迎来多个重要事件:广东省马术协会11月将正式挂牌运作,并开展一系列赛事,大力推广马上竞技运动;近日,国办印发《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》,提出大力支持马术等健身休闲产业发展,产业总规模在2025年达到3万亿元。


点评:业内指出,国办发文明确“积极引导健身休闲产业用地控制规模、科学选址,并将相关用地纳入地方各级土地利用总体规划中合理安排”,这意味着马术俱乐部发展将在土地政策方面获得最高层面的支持,这一政策的突破对中国赛马和马术等马上竞技运动发展,将带来革命性利好,可以说是中国马术和赛马运动发展的一大里程碑。


五、钛白粉:佰利联(002601)、安纳达(002136)


据监测,11月1日,广西、山东和辽宁等多省共6家钛白粉企业上调出厂价500-600元/吨,目前国内金红石型高端价格已超过14000元/吨,锐钛型超过11000元/吨,较10月初涨幅约12%,部分锐钛型产品涨幅已超过20%。与此前11次涨价不同,此次属于淡季涨价且涨幅较大,远超市场预期。


点评:短期看,业内传闻龙蟒佰利联将于近期进行合并后的首次提价1000元/吨,结合国际巨头亨斯迈将于明年1月1日提高全球供货价160美元/吨,行业涨价有望贯穿全年。中长期看,供给端随着国内两大巨头合并,行业集中度大幅提升。同时环保压力加大令中小产能持续收缩。需求端受益人民币贬值,出口市场趋旺。淡季不淡,行业全年业绩或超预期。


六、纳米:国瓷材料(300285)、长江润发(002435)、新海宜(002089)


从科技部获悉,2016年我国正式启动实施纳米科技重点专项,专项总体目标是以自主创新为核心,推动纳米科技成果转化,带动和支撑相关产业的发展。


点评:纳米技术是21世纪科技发展的制高点,是新工业革命的主导技术。原因是这种技术能对社会发展、经济振兴、国家安全乃至人民生活水平的提高等各个领域都能起到关键作用,而且这种技术影响面极广,向各个领域渗透能力相当强,可以带动很多行业的发展。今为止,还很少有哪门技术能像纳米技术那样,同时深入到新型材料、微电子和计算机、医学与健康、航空航天、环境和能源、生物产业、石油化工和农业生产等这样众多的领域。


七、禽链:民和股份(002234)、仙坛股份(002746)


10月27日荷兰正式确认发生低致病性禽流感,此前法国确认10月份新增3例高致病禽流感病例。参考以往,欧洲地区从11月份至来年3月份是禽流感的高发期,预计国内祖代鸡引种受限的局面到明年上半年不会改变。


加之,去年强制换羽的祖代鸡已进入淘汰阶段,父母代鸡苗价格创历史新高,商品代鸡苗和肉鸡价格大概率在今年四季度到明年一季度出现快速上涨。


【特别关注】




注意了,恒大全部减持梅雁吉祥股权! 


梅雁吉祥晚间披露对上交所的回复函,称虽然截至9月30日公司的原一大股东为恒大人寿,但截至10月31日,恒大人寿所持有的公司股票已被全部减持。


险资举牌是当前市场最热的热点之一,恒大系此前“买而不举”虽然引发很多争议,但并没有妨碍炒作,不过这一个公告已经把市场的疑虑变成了现实,即“准举牌”不等于举牌,险资不仅不举牌,相反借市场炒作之机,将筹码顺势派发给参与炒作的投资者。


三季报显示,许家印旗下的恒大系已经进出了29只A股和新三板股票,浮盈达到了惊人的156亿元。


下面就是雷区了,恒大人寿三季度共新进以下个股,但均未及5%:


中科三环、积成电子、中元股份、沧州明珠、金洲管道、国民技术、梅雁吉祥、中设集团、栋梁新材。


另外,还有不少效仿恒大的险资,中国国贸、长江证券、兴业银行等多家上市公司的险资股东持有股份都接近5%。这类股票也要小心。


【公告点睛】




1、长金投资称有决心拿下武昌鱼(600275)控股权。


2、煌上煌(002695)经查无应批而未披露事项,2日复牌。


3、*ST黑化(600179)、*ST橡塑(600346)3日起摘帽。


4、中航重机(600765)控股股东拟变更为中航工业通飞。


5、安徽水利(600502)拟投资3亿元参股中核新能源,不超过其增资后注册资本的20%。根据约定,中核新能源将不晚于2019年完成上市。


6、小商品城(600415)拟10亿元设立金融控股子公司,以盘活存量资产、实施并购以及开展战略性投资,培育公司新的盈利增长点。


7、民生控股(000416)拟3.5亿出售亏损资产,以集中资源重点发展科技创新业务。


8、京投发展(600683)控股股东再推增持计划,未来12个月内,增持公司不低于总股份的1%,不超过总股份的2%。


9、华铁科技(603300)拟定增募资18亿元,全部用于建筑安全支护设备租赁服务能力升级扩建项目。


10、上海银行(780229)、神宇股份(300563)两新股2日发行,上海银行发行价17.77元,市盈率8.26倍,申购上限18万股;神宇股份发行价8.84元,市盈率22.99倍,申购上限2万股,主营射频同轴电缆。


【要闻精选】




1、李克强对11月1日召开的世界生命科学大会作出重要批示,强调以更多科学突破和创新积极应对人类生存发展面临的共同挑战。


2、中央经济工作会议11月召开,对经济将有新提法。


3、香港证监会或启动中资券商IPO业务专项检查;证券业反洗钱法规将出台,券商在港子公司监管将趋严。


4、多部委紧急磋商,汽车购置税减半政策或再延一年。


5、我国启动首个北斗全球“厘米级”定位系统建设。


6、人工智能产业标准正在研究制订。


7、国内首家装配化钢结构桥梁产业技术创新战略联盟成立。


8、AlphaGo团队做出了像人一样有记忆会推理的AI。


9、10月中旬以来全国瘦肉型猪出栏均价反弹逾5%,养殖户开始补栏或将制约进一步上涨。


10、上周证券保证金净转入173亿元,10月份的3个交易周累计净转入745亿元。


【停复牌提示】




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