湖北电线价格联盟

【时报内参 2015-01-27】(绝大多数机构看涨A股市场)

时财资讯2018-11-07 17:33:46

【今日导读】

○叶酸价格再度大幅上涨 利好联环药业

○铝合金电缆国标将出 铝代铜迎来利好

○天奇股份购两公司 布局报废汽车回收

○污水处理费上调 提升水处理板块景气

○深化改革文件落地 供销社概念将升温

乐视网发布业绩预告:2014年营收大增近两倍净利增2至3

工信部:民间资本可参与宽带领域

台湾禽流感疫情持续加剧扑杀家禽逾130万只

上海确定混改方式:国企集团公司整体上市

李克强:促进农业现代化和农民增收

○20省布局一带一路建设 核心区新增内蒙山东

【头条】

叶酸价格再度提涨 利好联环药业

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资讯从业内人士处获悉,日前国内叶酸龙头厂商牛塘化工将叶酸报价提涨至1300元/kg,此前牛塘在14年12月将叶酸价格由660元/kg上调至1100元/kg。

点评:生产叶酸需排放大量废水,受环保监管力度提升影响,目前国内大量叶酸厂家减产,叶酸产量将同比下降超过20%。2014年年初叶酸报价仅为160元/kg,牛塘此次提价至1300元/kg,相比暴涨700%。在产的叶酸企业将显著受益,可关注生产叶酸的联环药业(600513)等。

【聚焦】

20省区布局一带一路建设核心区新增内蒙山东
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资讯梳理发现,有20个省区已将布局一带一路建设写入今年政府工作报告。据悉,一带一路核心区域有16个省区,其中,丝绸之路经济带新增内蒙古,21世纪海上丝绸之路新增山东。内蒙古将打造向北开放桥头堡,加快建设满洲里、二连浩特国家重点开发开放实验区和呼伦贝尔中俄蒙合作先导区,推进与俄蒙基础设施的互联互通。山东定位一带一路海上战略支点,将深化东亚海洋合作平台与中韩地方经济合作建设,争取青岛获准开展自贸区试点。
点评:研究机构认为,一带一路战略将全面提升中国对外开放水平,相关内陆口岸及沿海港口将受益于进出口贸易额增长,工程建设、装备制造等行业也将在走出去中获益。

A股公司中,北方创业(600967)是铁路货车龙头生产企业,曾斩获大量海外订单;北方股份(600262)致力于成为世界一流矿车企业,公司国外收入占比超过两成;三维工程(002469)是国内石油化工和煤化工脱硫的龙头企业,曾中标泰国、哈萨克斯坦硫磺回收装置项目;山东墨龙(002490)主营石油钻采设备设计制造,境外收入占比超过30%

铝合金电缆国标将出 铝代铜产业迎利好

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资讯获悉,近日由国家电力企业联合会标准化中心组织的国家标准《铝合金电力电缆》系列国家标准送审稿会议召开,会议审议通过了《铝合金电力电缆》系列国标送审稿,预计该国标将于今年8月前出台。

点评:铝合金电力电缆具有阻燃耐火、经济节约、节能环保等优势,《铝合金电力电缆》国标的出台,将非常有利于铝合金电缆的大规模推广使用,业内呼吁多年的铝代铜有望迎来爆发性增长。上市公司中,康盛股份(002418)是国内家用空调行业铝代铜模式先行者,通光线缆(300265)建有铝合金电缆项目,云铝股份(000807)建有国内第一条具有自主知识产权的4万吨/年高强度铝合金圆杆生产线。

锂电池享受免税优惠 锂产业迎来量价齐升
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财政部27日宣布,将把电池列入消费税征收范围,税率4%,包括锂电池在内的新能源电池享受免税。另悉,今年以来碳酸锂价格连续上调,涨幅达到15%,升至近年来新高。相关厂家表示,目前库存偏低且需求向好,仍有15%左右的提价空间。


点评:新能源电池独享免税,与此前的新能源汽车不受限牌政策影响一脉相承,体现了对行业的支持。在去年8.39万辆的基础上,今年新能源车产量有望进一步增至20万辆,带动万吨级的碳酸锂需求,显著改变锂产业供需格局。公司方面,路翔股份(002192)正在向锂电设备和锂资源领域转型;赣锋锂业(002460)碳酸锂产能居国内前列,还积极并购海外锂矿资源。

【要闻速递】

○李克强:政府要加大对教科文卫体等事业支持力度。

○山东省省长郭树清在27日上午山东省两会工作报告中提出,推广复制上海自贸区试验成果,加快开发区转型升级;深化中韩地方经济合作示范区建设,积极推进青岛自由贸易港区申建工作。

○山西省政府日前正式对外发布《关于深化煤炭管理体制改革的意见》。《意见》强调,2020年前,山西省原则上不再新配置煤炭资源。

○关系到“白名单”船企的《金融业支持船舶工业转型升级的指导意见》已获国务院通过,近期将有望出台。

○黑龙江省政协十一届三次会议昨日开幕。其中重点领域改革协同推进提到:“龙江陆海丝绸之路经济带建设要重点研究推进哈尔滨综合保税区、对俄自由贸易区、跨境经济合作区建设”。

【公司动向】

天奇股份并购两公司布局报废汽车回收

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天奇股份(002009)1月27日晚间发布资产收购预案,拟收购力帝集团100%股权、宁波回收66.50%股权,交易价格合计约5.76亿元。公司股票将于1月28日复牌。

点评:随着大气污染防治及汽车产业升级双重因素影响,淘汰黄标车的步伐未来几年将加快,报废汽车拆解回收产业将迎来发展良机。

东旭光电拟定增拓展产业链
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东旭光电(000413)发布定增预案,拟以6.84元/股非公开发行股票合计不超过11.69亿股,募集资金总额不超过80亿元。37亿元将用于购买两家托管公司旭飞光电和旭新光电100%股权。30亿元拟用于建设第5代TFT-LCD用彩色滤光片(CF)生产线项目。

点评:本次定增募资收购将使公司减少关联交易,降低经营风险和财务风险。同时新建项目可以提高玻璃基板产品的附加价值,完善公司产品产业链,有利于提升TFT-LCD产业彩色滤光片本土配套能力。

金信诺拟定增募资收购电路板公司

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金信诺(300252)1月27日晚间公告,公司拟定增募资不超过6亿元,用于收购美国中国特种印制板公司100%股权、金信诺工业园项目、偿还银行借款及补充流动资金。同时,公司预计2014年度净利润同比增长240%至270%,并拟向全体股东每10股转增15股及派现1元。公司股票将于28日复牌。

中国医药定增募资谋并购
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中国医药(600056)拟以每股14.39元,向大股东旗下的医控公司,以及前海开源等社会资本增发股份。后者全部以现金参与认购,公司将获得17亿元补充流动资金。公司还表示,未来将依据业务扩张需要,合理选择合适的医药标的进行并购。

○万安科技(002590)年度分配拟10股转7股送3股派0.8元。百隆东方(601339)拟10转10派2.2元。澳洋顺昌(002245)拟10转9送3派0.8元。

○黑龙江“政府工作报告”明确提出今年要推动中直股份(600038)所属通用飞机公司的重组,提升其研发与制造、融资能力。

○华鹏飞(300350)拟以定增及现金支付方式,作价13.5亿元收购博韩伟业100%股权。

○银禧科技(300221)拟以12.81元每股的价格,向公司实际控制人谭颂斌定增2966万股,募资3.8亿元,其中1.5亿拟用于CNC金属精密结构件项目、4000万拟用于3D打印产业化研发中心。

○中信证券(600030)去年净利112亿元,同比增长115%。每股收益1.03元。

【产经观察】

污水处理费上调提升水处理板块景气
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近日,国家发改委、财政部、住建部三部委联合下发《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》,2016年底前,城市污水处理收费标准原则上每吨应调整至居民不低于0.95元,非居民不低于1.4元;县城、重点建制镇原则上每吨应调整至居民不低于0.85元,非居民不低于1.2元。

点评:国内污水处理厂运营的收入主要来源于政府征收的污水处理费,此番明确并上调最低征费标准,将直接带来污水处理厂的增收,对于污水处理项目运营商特别是项目资源丰富的公司将形成直接利好,同时也将实质性改善污水处理行业的整体景气度。

免征消费税助推动力电池降本增效

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1月27日,财政部、国家税务总局发布通知称,为促进节能环保,经国务院批准,自2015年2月1日起,对电池、涂料征收消费税,但对锂、燃料等动力电池免征消费税。

点评:新能源汽车价格高的主要原因是动力电池成本居高不下,免税政策有助于新能源汽车产业链降本增效。相关上市公司建议关注骆驼股份(601311)。

五部门鼓励资本进入再生资源回收领域

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1月26日,商务部、发展改革委、国土资源部、住房城乡建设部和供销合作总社印发《再生资源回收体系建设中长期规划(2015-2020年)》,《规划》提出,鼓励国内外各类资本进入再生资源回收、分拣和加工环节。

点评:资源循环利用是节能环保产业规划的一部分,作为鼓励发展的战略新兴产业,再生资源产业将进入一个全新的发展高峰时期,因而看好整个行业的发展前景。相关上市公司包括荐格林美(002340)、东江环保(002672)、怡球资源(601388)等。

【市场透视】

深改文件落地 供销社概念升温

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日前,全国供销合作社“十三五”规划编制工作启动,《中央关于深化供销合作社综合改革文件》也已制订完成,有待近期通过中央深改小组会议讨论后予以公布。供销社正从之前单纯的购销服务向农村综合服务平台转变,供销社的改革涵盖农业改革的多个领域,将在农业改革中承担更多、更大的责任。

点评:在新的时代背景下,供销社改革对于发展现代农业、建设社会主义新农村以及扩大国内需求都具有重要的战略性意义,“十三五”规划编制将引导供销合作社更为规范健康地发展,A股市场中的供销社概念股有望获得资金关注。

“一号文件”即将出炉 机构提前布局“大农业”

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按照惯例,“一号文件”将在下周出台。从上周仓位变化来看,公募基金已提前布局“大农业”。另外,本周28号前海开源也即将发行一只跟踪大农业指数的基金。无论是存量资金还是增量资金,对农业板块都已有所动作。

点评:机构人士表示,预计“一号文件”将主要涉及土地改革、农业现代化等相关领域,排除掉前期股价已经反映出预期的板块来看,养殖业、种业等细分领域值得关注。

绝大多数机构看涨A股市场
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一项由证券投资基金业协会针对境内外119家投资机构进行的最新调查显示,89.1%的境内机构和85.2%的QFII机构看涨2015年A股市场,其中有75.0%的境内机构和55.6%的QFII预期年内股指涨幅将超10%。




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