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近三年来配网设备招标分析 2017年加速 后期建设成重点!

北极星输配电网2018-12-07 09:06:37

目标 城市农村配网提升空间大

2016年,我国城镇化率为57.35%,规划显示2020年我国城镇化率将达到60%,城镇化率的提升将带动城市用电量的增加。2016年我国人均用电量为4281千瓦时,仅为发达国家的1/3到1/2,未来还有较大的提升空间。随着城镇化率和人均用电量的提升,城市配电网有一定的扩容需求。我国农村地区配电网主要问题体现为电网结构薄弱,农村电网多为辐射状,环网的供电范围小,供电可靠率较低,电能质量低,线损率高。2014年农村配电网的供电可靠率为99.16%,停电时间为73.6小时,综合电压合格率为90.77%,规划显示2020年的目标为供电可靠率99.72%,停电时间24小时,综合电压可考虑97%,相关指标提升显。同时配电容量也要从2014年的1.55千伏安提升到2.0千伏安。


一次设备高位平稳,二次设备加速明显

配电网设备招标主要分为一次设备和二次设备,其中一次设备包括断路器、隔离开关、环网柜、GIS、柱上开关、无功补偿装置、变压器(箱式变电站)、配电柜、电缆、绝缘子等,二次设备包括继电保护设备、智能终端设备(FTU,DTU,TTU),在线监测系统、通信系统等。一次设备采用各省分批次招标的模式,二次设备在2016年及以前采用年初国网集中招标和后续各省按项目分批招标的模式。2017年改成各省分批次招标。截止目前2017年已经招标了两个批次,分别是第一批次和新增批次,下文选取一二次设备中主要设备,对其招标数量及变化进行分析。

一次设备2015年受政策影响形成短期高点,2016-2017年预计较为平稳

变压器:国家电网公司变压器招标分为普通配电变压器,箱式变压器和柱上变压器台成套设备。其中,普通配电变压器主要用于35kV-110kV中高压变电站及配电网络中,箱式变压器是将传统变压器集中设计在箱式壳体中,主要用于10kV-35kV配电网络中,柱上变压器台成套设备是指包含变压器、隔离开关、跌落式熔断器、避雷器、三合柜的成套设备,主要用于10kV及以下配电线路中。

表1:近三年变压器招标情况

从总的变压器招标数量来分析,2015年变压器招标总数量495670台,其中普通配电变压器占比最大,达到94.67%。2016年配电变压器统计数字减少是由于柱上变压器成套设备从2015年第三批次开始招标,2016年出现大幅增长,包含了部分原来配电变压器的数量,从总量上来看,2016年总量420925台,由于2015年招标量较大以及协议库存量较大等原因导致2016年变压器招标数量略微下降。2017年已招标数量136860台,按照2017年分三批招标预计,2017年预计总体招标量与2016年相比略有下降,总体保持平稳。

图1:近三年不同类型变压器招标情况

高压开关柜:国家电网公司高压开关柜招标分为10kV高压开关柜和20kV高压开关柜。开关柜是以断路器为主的电气设备,并排一组安装在室内,主要是在变电站的馈出线上或线路终端的闭环所,主要起到通断、控制或保护的作用。

从高压开关柜招标情况来看,2015年高压开关柜共进行了4个批次的招标,招标总数量为10771台,其中10kV高压开关柜10647台,20kV高压开关柜124台,10kV高压开关柜占比为98.8%。2016年高压开关柜共进行了3个批次的招标,招标总数量为16812台,其中10kV高压开关柜16152台,20kV高压开关柜660台,10kV高压开关柜占比96.1%。2017年截止目前共进行了2个批次的招标,招标总数量为4576台,全部为10kV高压开关柜,其中新增批次招标378台,第一批次招标4198台。

表2:近3年高压开关柜招标情况

从上表可以看出,2015年第三批次占全年招标量比重较大,占比为51.2%,主要原因在于2015年9月发改委发布《关于加快配电网建设改造指导意见》,受政策激励,2015年第三批高压开关柜招标数量大幅增加。2016年的前两批次招标有所回落是由于2015年的大幅招标处于消化期,随后第三批次又大幅增加,最终2016全年招标数量为16812台,相对于2015年全年增长56.1%。截止目前2017年招标数量为4576台,占2016年全年招标数量的27.2%。按照2017年分3批预计,2017年预计全年招标量较2016年小幅回落。

图2:近三年高压开关柜招标量(台)

断路器:国家电网公司断路器招标分为10kV断路器和20kV断路器。断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置,能够起到控制和保护的作用。

从断路器招标情况来看,2015年断路器共进行了4个批次的招标,招标总数量为142473台,其中10kV断路器141301台,20kV断路器1172台,10kV断路器占比为99.2%。2016年断路器共进行了3个批次的招标,招标总数量为122495台,其中10kV断路器121599台,20kV断路器896台,10kV断路器占比99.3%。2017年截止目前共进行了2个批次的招标,招标总数量为47035台,全部为10kV断路器,其中新增批次招标2501台,第一批次招标44534台。

表3:近3年断路器招标情况

从上表中可以看出,2016年全年招标数量较2015年同比下降14%。主要原因在于2015年受配电网建设改造政策影响,国网公司大量对断路器进行招标,使2016年处于存量消化期。截止目前2017年招标数量为47035台,占2016年全年招标数量的38.4%。按照2017年分3批预计,2017年预计全年招标量较2016年小幅增长。

图3:近三年断路器招标量(台)

隔离开关:国家电网公司隔离开关招标分为10kV隔离开关和20kV隔离开关。隔离开关是一种在无负荷电流情况下分、合电路的一种开关器件,主要用于隔离电源、倒闸操作、用以联通和切断小电流作用。

从隔离开关招标情况来看,2015年隔离开关共进行了4个批次的招标,招标总数量为368461台,其中10kV隔离开关367623台,20kV隔离开关838台,10kV隔离开关占比为99.8%。2016年隔离开关共进行了3个批次的招标,招标总数量为265043台,其中10kV隔离开关263563台,20kV隔离开关1480台,10kV隔离开关占比99.4%。2017年截止目前共进行了2个批次的招标,招标总数量为112503台,全部为10kV隔离开关,其中新增批次招标9526台,第一批次招标102977台。

表4:近3年隔离开关招标情况

从上表中可以看出,2016年全年招标数量较2015年全年招标数量同比2015年下降18.1%,主要原因在于部分10kV隔离开关计算在柱上变压器台成套设备里。截止目前2017年招标数量为112503台,占2016年全年招标数量的42.4%。按照2017年分3批预计,2017年预计全年招标量较2016年将出现较大幅度增长。

图4:近三年隔离开关招标情况(台)





二次设备在2017年加速明显,成为后期建设重点

故障指示器:国家电网公司故障指示器招标分为就地型故障指示器,二遥型故障指示器和暂态录波型故障指示器。线路故障指示器的作用是显示故障电流指向,因此它都是安装在电力电缆和开关柜母线排、架空线路上的。在配电线路出现故障时,检查人员通过指示器的报警装置,及时准确的找出故障区域,并查出故障点,提高检查故障点的工作效率。

2016年及以前故障指示器采取的是按项目招标,招标的项目为协议库存物资招标。2017年则采取分批次招标,截止目前已招标了两个批次,招标含有故障指示器的批次只有第一批次,新增批次未对故障指示器进行招标。从总的故障指示器招标数量来分析,2015年故障指示器招标总数量为689451台,2016年故障指示器招标总数量为414445台,2017年第一批次故障指示器招标数量为140935台,占2016年全年招标总数量的34%。预计2017年招标量与2016年保持平稳。

图5:近三年故障指示器招标情况(台)

配电终端:国家电网公司配电终端招标分为馈线终端(FTU),站所终端(DTU)和配变终端(TTU)。配电自动化终端装置是实现配电自动化的基础环节,馈线终端(FTU)用于配电网监控的馈线柱上,站所终端(DTU)用于开闭所及环网柜,配变终端(TTU)用于配电变压器。

2016年及以前配电终端采取的年初集中招标,之后按项目分别招标的模式。招标项目中含有配电终端的分别是居配设备、业扩物资、井井通电、配网设备、变电设备、物资招标。2017年采取分批次招标,截止目前已招标了两个批次,分别是第一批次和新增批次。从总的配电终端招标数量来分看,2015年配电终端招标总数量为92917套,其中,馈线终端(FTU)15173套,站所终端(DTU)17262套,配变终端(TTU)60482套。2016年配电终端招标总数量为43908套,其中馈线终端(FTU)20904套,站所终端(DTU)22706套,配变终端(TTU)298套。2017年第一批次配电终端招标总数量为50842套,其中馈线终端(FTU)33516套,站所终端17331套。2017年参与新增批次配电终端招标的省份只有福建、河北、吉林、冀北,其中冀北电网招标馈线终端88套。配电自动化设备近三年保持连续增长的态势。

表5:近三年配电终端招标情况

从上表可以看出,2016年集中招标数量比2015年集中招标数量有所增长,增长比率为4.1%。而从全年招标结果来看,FTU和DTU的2016年全年招标数量较2015年全年招标数量增加34.45%,2017年截止目前的招标数量已超过2016年全年数量,同比大幅增长63.63%(集招)。由于2015年国家能源局印发的配电网建设改造行动计划(2015-2020),规划到2020年配电自动化覆盖率达到90%,目前配电自动化建设加速,而配电终端是配电自动化的基础设备之一,从而带动配电自动化终端的旺盛需求。预计2017年配电自动化终端将出现大幅增长。

图6:近三年配电终端招标情况(台)

综合分析,由于2015年《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》的发布,受到政策因素影响,2015年配网设备的招标量相比2014年有了很大的提高,由于协议库存量因素的影响,2016年一次设备的招标量有略微下滑。从2017年第一批招标的情况来看,一次设备招标量总体保持平稳。二次设备方面,2017年配电自动化终端第一批招标量已超2016全年,预计17年将有大幅增长,这也与《行动计划》关于提升配电自动化覆盖率的指导目标相契合。预计“十三五”期间配网一次设备需求量保持平稳,二次设备需求量将会出现持续增长态势。

文章来源:广发证券

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