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【东吴电子0314每日精华】联发科Helio P60国内正式发布,大众汽车达成250亿美元电池订单

东吴电子谢恒团队2018-11-07 17:37:28

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每周观点


近期投资者对于NOR Flash的价格较为关注,我们进行了渠道调研,将了解到的情况供投资者参考。

【1】近期价格波动主要是在小容量的NOR Flash

目前32Mb以下的小容量的NOR Flash价格有所松动,跌幅在5-10%,主要还是供需矛盾短期的缓解所致。去年开始,小容量NOR Flash受AMOLED扩产带动部分需求增长,而下半年开始SMIC、旺宏等有部分产能陆续开出,目前来看AMOLED环比增长也并不明显了。32Mb以上的中大容量目前还是非常紧缺的,车载中控、仪表等增长动能充足,目前产能仍然相对较为紧张。

【2】PC平台BIOS升级,预计将带动新的需求增量

最近我们关注到intel第八代酷睿平台上BIOS搭载的NOR flash,从前面几代以64和128Mb为主的配置,升级到256Mb的配置,而最近intel第八代平台推广力度越来越大,我们判断在年中有望成为新的市场需求增长动能,假设年底实现50%的渗透率,有望贡献3%以上的需求增量。

【3】关注国产存储崛起的长期机会

我们认为在国家战略的强力扶持下,未来国产存储有望复制面板一样的崛起路径,而目前看NOR flash是现在国产化较为成功的领域,我们认为在PC需求的拉动下,中大容量NOR flash大概率延续高景气度,为国产龙头兆易创新提供新的成长机会。

同时,坚定看好无线充电产业链的投资机会,可以关注无线充电最受益的标的合力泰、信维通信、立讯精密和东山精密。另外,消费电子行业的水晶光电、欧菲科技、蓝思科技,LED芯片龙头三安光电也需要投资者关注。

风险提示:消费电子行业景气度下滑;行业制造管理成本上升。

外行观点

【1】大众汽车达成250亿美元电池订单,与特斯拉的竞争升温

北京时间14日消息,大众汽车达成200亿欧元(250亿美元)的电池订单,以支持其未来几年大举进军电动汽车市场,这将对正困于经济车型Model 3生产问题的特斯拉公司带来压力。这家全球最大的汽车制造商周二在柏林表示,到2022年底,大众汽车将装备16家工厂生产电动汽车,而目前只有三家。大众汽车与包括三星SDI、LG化学和宁德时代新能源在内的供应商达成中欧两大市场的电池订单,这将支持其在不晚于2025年实现最高300万辆电动汽车年产量的目标。大众汽车表示,在锁定两大汽车市场的电池供应之后,北美市场的电池订单也将在短期内达成。大众汽车已经表示计划采购约500亿欧元的电池来推动电动汽车发展,大众汽车今年将推出三款新的电动汽车车型,后续还将推出几十款新车型。

【2】苹果公司宣布今年全球开发者大会6月4日开幕

苹果公司周二宣布,2018年WWDC(全球开发者大会)将于6月4日开幕。苹果公司通常会在WWDC上宣布推出新版iOS操作系统,以及Mac、Apple TV和Apple Watch软件的新版本。业界人士预计苹果公司将为Apple TV和Apple Watch推出新功能,并很可能为HomePod智能音箱也推出新功能。

【3超50份过热与起火报告,亚马逊召回26万自家充电宝

北京时间3月14日消息,亚马逊正式召回26万部亚马逊倍思品牌的移动充电宝,消费产品安全委员会发布的一份声明显示,这些产品含有过热和起火的风险。在美国范围内,亚马逊已经收到了超过50起充电宝出现过热现象的报道,其中一些商品因为化学物质过热而导致起火,进而给消费者造成了人身和财产方面的损失。消费产品安全委员会的声明表示:“消费者应该立刻停用本次所召回的充电宝,并且与亚马逊取得联系,获得退货与全额退款方面的指导。”本次商品召回包含6种容量的亚马逊倍思移动充电宝:16100毫安、10000毫安、5600毫安、带有USB线缆的2000毫安版本、3000毫安以及带有USB线缆的3000毫安版本。

【4】以色列安全公司:AMD芯片存在13个安全漏洞

路透社消息,本周二,一家以色列安全公司在其发布的一份白皮书中指出,计算机芯片制造商AMD在售的芯片存在13个安全漏洞。在一份声明中,AMD称其正在调查这份由“名为CTS Labs”发布的白皮书。AMD发言人说:“我们正在积极调查和分析白皮书中指出的芯片漏洞问题,由于这家安全公司过去并没有与AMD的合作经历,我们认为它们处理这件事情的方式不合适,即没有给AMD合理的时间去调查研究它们的发现之前就向媒体公布了它们发现的漏洞。”此次报告的漏洞都需要获得管理员权限才能被发现,CTS在报告中称此次发现的漏洞波及到AMD Ryzen桌面处理器、Ryzen Pro企业处理器、Ryzen移动处理器、和EPYC数据中心处理器。

【5】效仿苹果加入全球性钴争夺战,三星远赴刚果矿场采购

三星电子关联企业三星物产正在与刚果一家矿企洽谈采购钴的长期合作协议,效仿苹果加入全球性的钴争夺大战。消息人士透露,三星物产已经与Somika接洽,采购后者在位于刚果民主共和国Kisanfu矿场生产的钴。过去4年,三星物产一直向Somika采购铜。目前尚不清楚三星物产的钴采购量。

【6】博通放弃收购高通,但总部迁往美国计划不变

北京时间14日消息,美国总统特朗普以国家安全为由禁止博通收购高通后,博通已经放弃了这笔交易,不过据路透社援引知情人士消息称,博通并未因此改变将总部由新加坡迁往美国的计划。博通董事会定于当地时间周二晚间召开会议,确定公司的计划,最快将于周三公布。消息人士称,此前提名的高通董事人选将全部退出股东大会选举,博通放弃对高通发起的代理权争夺战。

东吴电子数据

图表1:vivo X系列旗舰机型上市后具体销量(10k)

数据来源:渠道调研

每日重要新闻

【1】联发科Helio P60处理器国内正式发布:内建人工智能

IT之家消息,今天下午,联发科技在北京召开新品发布会,正式发布旗下新一代智能手机处理器产品曦力P60(Helio P60)SoC。该处理器产品之前已经在MWC2018亮相。联发科曦力P60 SoC是联发科推出的首款内建多核心人工智能处理器(Mobile APU:AI Processing Unit)及NeuroPilot AI技术的新一代SoC,相较于上一代产品Helio P23与Helio P30,CPU及GPU性能均提升70%。12nm FinFET制程工艺则提升了Helio P60优异的功耗表现,大幅延长手机电池的使用时间。Helio P60采用八核心大小核(big.LITTLE)架构,内建四颗arm A73 2.0Ghz处理器与四颗arm A53 2.0Ghz处理器;采用台积电12nm FinFET制程工艺,是目前联发科技Helio P系列功耗表现最为优异的系统单芯片。(IT之家)

【2】11寸全新iPad Pro曝光:支持人脸识别,屏占比可期

来自产业链的最新消息称,苹果计划发布一款大约11寸的新iPad Pro。如果不出意外,它应该就是现在10.5寸款的升级版。消息称,新的11寸、12.5寸iPad Pro都会支持Face ID人脸识别技术,并配备更快的八核心A11X处理器,但不确定是否会像iPhone X那样使用刘海屏。新款iPad Pro有望在六月份的WWDC 2018开发者大会上发布,目前已经开始准备量产,第一批供货600-800万部。(快科技)

【3】大众:2022年以后每月推出一款新电动车型

IT之家消息,大众汽车首席执行官MatthiasMuller近日表示,大众汽车将会在2022年以后每月推出一款新电动车型,并宣称大众I.D.将作为大众电气化计划中的第一款车型,于2019年11月正式投产,2020年开始交付。据悉,大众汽车声称将要提供世界上最大的电动汽车车型阵容,到2030年,大众将有更多电动车型面世,集团旗下覆盖全球各级市场300余款车型均将推出至少一款电动版本。(IT之家)

【4】曝苹果无线充电底座AirPower本月开卖:最大功率29W

IT之家消息,苹果公司最初在去年9月份同iPhone8和8 Plus以及iPhone X一起推出了一款无线充电底座AirPower,可以同时为多个设备进行无线充电。此前就有消息称AirPower会在三月份正式上市,现在来自台媒Digitimes的一份新报道再次给出了同样的消息,该报告指出,苹果的“充电板”将于3月底推出。该报道称,AirPower将能够同时为多达3个设备充电,最大输出功率为29W,能够同时为两个7.5W的iPhone充电。还有消息称苹果将推出一款支持无线充电的Airpods耳机充电盒,猜测其有可能同AirPower一起上市。(IT之家)

【5】2017年全球功能手机成长超越智能手机

据市场研究公司 Counterpoint Research 的调查数据,2017 年全球智能手机的市场仅成长 2%,出货量约 16 亿支。 不过,与此同时,功能手机出货量却成长了 5%,达到 4.5 亿支。 这是智能手机市场有史以来成长幅度最小的一年,但却是功能手机市场多年以来首次领先智能手机。(集微网)

【6】总投资268亿,成都电子信息产业区15个重大项目集中开工

13日记者获悉,总投资268亿元的15个重大产业化项目在成都高新区集中开工,项目涉及电子信息产业全链条及关键环节,此举将进一步完善成都电子信息产业生态圈建设,壮大成都的电子信息产业功能区。(CSIA)

重要公告

新纶科技 :公司将于2018年3月15日(星期四)开市起复牌。 

联得装备:公司发行可转债募集资金总额不超过2亿元(含发行费用)。

万润科技 :公司以现金方式收购中筑天佑51%股权,交易对价为2.1亿元。

木林森 :公司全资子公司香港木林森使用自有资金向其全资子公司木林森电子进行增资,增资金额为3000万美元,增资后木林森电子的注册资本从3000万美元增至6000万美元。


2017年报披露日历:

东吴证券研究所  电子行业研究团队

谢恒(首席分析师)  TEL  13764142087

张立新(分析师)     TEL  18626326925

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