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银河早报 20161021 环保督查再度出击 有利于推进供给侧改革

中国银河证券南京洪武路营业部2018-12-05 16:25:03

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【财经要闻】

>环保督查再度出击 有利于推进供给侧改革

>农业现代化规划印发 信息化成为重要抓手

>DRAM存储器价格上涨 供不应求局面或持续

>半导体销量超预期 产业链公司受关注

>国际光博会开幕在即 5G引爆光通信市场

>量子技术取得重大突破 行业商业化进程加速


环保督查再度出击 有利于推进供给侧改革

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  ,从21日起,环保部将组织10个督查组,对20个省市区落实环境执法监管重点工作情况进行督查。今年以来,环保督查力度正在持续提升,年初即有中央环保督察试点在河北展开,7月份又有8个中央环保督查组进驻各地,一批重污染企业被关停,化工、有色金属等多类产品价格应声上涨。

   点评:环保督查能够促使企业提高环保投入,倒逼落后产能退出,推进供给侧改革落实。对于化工品市场,短期内的供应受限将推升产品价格,有利于环保达标的龙头企业提升利润。湖北、四川等草甘膦生产大省和山东等三聚氰胺生产大省均位列此次环保督查名单。目前草甘膦库存维持低位,而南美市场正在进入采购旺季,机构看好行业景气周期重启,涉及山股份(600389) 、新安股份(600596) 等上市公司。三聚氰胺需求也受到下游板材的拉动,涉及金禾实业(002597) 等上市公司。


农业现代化规划印发 信息化成为重要抓手

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  国务院日前印发全国农业现代化规划(2016—2020年),提出到2020年,全国农业现代化取得明显进展,国家粮食安全得到有效保障,农产 品供给体系质量和效率显著提高。规划还提出推进信息化与农业深度融合。建设全球农业数据调查分析系统,定期发布重要农产 品供需信息,基本建成集数据监测、分析、发布和服务于一体的国家数据云平台。加强农业遥感基础设施建设,建立重要农业资源台账制度。

   点评:机构认为,现代信息技术的运用将有效推动传统农业升级,从商业模式的角度来看,“农资+农业信息化”的商业模式将更具生命力。隆鑫通用(603766) 通过参股兴农丰华,完成了“无人机+农业信息化”的新业务布局;智慧农业 子公司上海农易从事农业信息化领域软件开发、系统集成和信息服务。


DRAM存储器价格上涨 供不应求局面或持续

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  受标准型DRAM存储器供不应求影响,4GB DDR3/DDR4原厂颗粒现货价持续飙涨,本月以来平均涨幅近15%,第三季度以来累计涨幅高达45%至50%,模组价格本月涨幅也超过20%。由于三大DRAM厂明年上半年之前无新增产能开出,明年第一季前缺货问题难以缓解。

   点评:机构认为,三星、SK海力士、美光等三大DRAM厂,今年上半年将主要产能移转生产Mobile DRAM,导致下半年标准型DRAM供不应求。下半年个人电脑市场销售情况已明显好于上半年,也对标准型DRAM存储器需求构成支撑。太极实业(600667) 旗下海太半导体为SK海力士的DRAM产品提供后工序服务;深科技(000021) 旗下的沛顿科技是领先的DRAM封测企业。


半导体销量超预期 产业链公司受关注

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  周三IC Insights发布报告调高2016年半导体销售展望,从之前预估衰退1%上修至成长2%,单位出货量预估将成长4-6%。IC Insights指出,第三季全球半导体强劲成长9%,不仅远高于去年同期仅有1%的成长幅度,且优于近15年长期平均8%的成长水平。除此之外,IC Insights预期第四季全球半导体销售额将再成长1%至769亿美元,将打破2014年第四季所创的767亿美元,成为单季历史新高。

  半导体通常在下半年步入旺季,但今年状况比以往更强劲。机构认为,目前主要电子设备市场触底趋稳,在库存回补和产品平均售价上涨的驱动下,半导体行业有望进入黄金时期,相关产业链有望爆发。上海新阳(300236) 是国内半导体晶圆化学品的领军企业,湿制程设备达到国内领先水准。长电科技(600584) 是国内规模最大,技术最先进的集成电路封装测试企业,拥有eWLP、SIP等先进封装技术,跻身封测世界一流梯队。


国际光博会开幕在即 5G引爆光通信市场

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  第十三届“中国光谷”国际光电子博览会将于11月3日在武汉开幕,期间还将首次举行2016全球光纤光缆大会等世界三大顶级光电论坛。此次博览会以“光联万物,智引未来”为主题,将聚焦光电科技与物联网、移动互联网等新一代信息产业跨界发展的新趋势。5G网络建设对光纤的需求等将成为光纤大会重点议题。

  受益中移动发力固网宽带、光棒反倾销等利好,国内光纤光缆行业自去年下半年进入量价齐升的景气周期。9月中移动普通光缆集采招标量同比增加27%,前五大光纤厂商报价提高20%以上,这有助行业量价齐升格局延续至2017年。同时,5G时代的加速到来,其接入速率为4G的1000倍,基站密度提升10倍,将极大带动光网设备需求。据行业发展规划纲要,到“十三五”末,我国光电线缆产业将完成工业产值6407亿元,发展潜力巨大。A股中,烽火通信(600498) 立足光通信主业,积极转型拓展ICT市场;新易盛(300502)高速率光模块需求未来两年将维持高增长。


量子技术取得重大突破 行业商业化进程加速

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  据媒体报道,美国哈佛大学保尔森工程与应用科学学院(SEAS)科学家成功实现在超导材料内传输电子自旋信息,从而克服了量子计算的一大主要挑战。这一发表在《自然·物理学》杂志上的最新突破,将为构建量子传导装置奠定基础,为量子信息储存打开全新可能。

  业内人士表示,量子技术商用化进程已经开启,日前全球第一条量子保密通信商用干线沪杭干线(浙江段)正式开通。量子技术的应用前景广阔,主要有四个方向:量子计算机、量子模拟、量子通信和量子测量。其中量子通信市场规模就有望达到千亿级。A股中,三力士 拟在山西打造全球最先进量子通信网络。神州信息(000555) 承建量子保密通信“京沪干线”系列工程。


【资金观潮】

两机构席位买入中技控股(600634) 

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  20日龙虎榜显示,中技控股(600634) 获两机构席位合计买入5342万元,占当日成交总额的6%。

   点评:中技控股(600634) 拟以现金收购海外游戏巨头Jagex母公司宏投网络51%股权,标的公司旗下运营欧美最大的网页游戏RuneScape。机构认为,交易完成后,公司将转型文化娱乐产业,并继续积极主动寻求外延式发展机遇,在游戏、文娱产业上下游布局。


【新股快递】

新股理工光科21日发行

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  理工光科(300557)发行价13.91元,市盈率22.99倍,申购上限1.4万股,主营光纤传感技术安全监测系统。


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